1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Каждый новый шаг приближает его к опасной правде, бросая вызов всему, во что он верил. Цена победы оказывается высока — Лыкову придётся рискнуть не только карьерой, но и тем, что дороже всего.